Calcul de l'augmentation/diminution des ventes mensuelles

Question

Nous avons un tableau qui stocke le budget mensuel pour nos différents segments de clients :

SalesMonth | SalesYear | MonthBudget | CustomerType
    1      |   2018    | 275000      | Elite
    2      |   2018    | 300000      | Elite
    1      |   2018    | 150000      | Top
    2      |   2018    | 175000      | Top
    1      |   2018    | 50000       | Base
    2      |   2018    | 1000000     | Base
 etc..

Je veux prendre l'objectif des 3 mois précédents (total, pas par type de client) et regarder le mois à venir et calculer le pourcentage d'augmentation/diminution de l'objectif. Je suis capable de faire ce calcul pour l'instant (pour calculer le mois d'août), mais comment puis-je le faire pour tous les mois de l'année ? (Réalisez que mon code est statique et ne fonctionnera pas pour Jan/Feb/Mar de 2018, mais les données de 2017 sont là. Nous n'avons pas encore les données de 2019, donc je comprends que Oct/Nov/Dec est éteint aussi.

with _sum as(
SELECT 
SalesMonth
,SUM([MonthBudget]) as MonthBudget
FROM [SALES].[dbo].[SALES_PLAN]
WHERE CustomerType NOT IN ('Design')
and year(dtdate) = '2018'
Group by SalesMonth
)
SELECT 
SalesMonth
,MonthBudget
,(LAG(MonthBudget,1) OVER (Order by [dtDate])+LAG(MonthBudget,2) OVER (Order     by [dtDate])+LAG(MonthBudget,3) OVER (Order by [dtDate]))/3 as Previous3AVG
,LEAD(MonthBudget,3) OVER (Order by [dtDate]) as Future3MOBudget
,(LEAD(MonthBudget,3) OVER (Order by [dtDate]))/nullif(((LAG(MonthBudget,1) OVER (Order by [dtDate])+LAG(MonthBudget,2) OVER (Order by [dtDate])+LAG(MonthBudget,3) OVER (Order by [dtDate]))/3),0) as [Change%]
   FROM [SALES].[dbo].[SALES_PLAN]

Answer 1

Je suis curieux de savoir pourquoi vous utilisez cette ligne. sum([MonthBudget])/3 as Budget quand vous prenez 5 mois de données. Mais de toute façon...

Il est quelque peu difficile de le dire avec votre explication des données que vous recherchez, mais cela pourrait correspondre à ce que vous recherchez :

WITH _past
AS (
    SELECT SUM([MonthBudget]) / 3 AS Budget
    FROM [SALES].[dbo].[SALES_PLAN]
    WHERE CustomerType NOT IN ('Design')
        AND (
            SalesMonth > ABS(Month(GetDate()) - 3)
            AND SalesYear = CASE WHEN Month(GetDate()) - 3 < 0
                    THEN Year(GetDate()) - 1
                    ELSE Year(GetDate()) END
            )
        AND SalesMonth < Month(GetDate())
    ),
_future
AS (
    SELECT SalesMonth,
        sum([MonthBudget]) AS Budget
    FROM [SALES].[dbo].[SALES_PLAN]
    WHERE CustomerType NOT IN ('Design')
        AND SalesMonth = Month(GetDate()) + 3
        AND SalesYear = CASE WHEN Month(GetDate()) + 3 > 12
                THEN Year(GetDate()) + 1
                ELSE Year(GetDate()) END
    GROUP BY SalesMonth
    ) SalesMonth

SELECT SalesMonth,
    _past.Budget / _future.budget AS [Change%]
FROM _past
CROSS APPLY _future

Évidemment, il faudrait l'ajuster en fonction des mois manquants, etc. Mais vous avez probablement compris l'idée de base.